← GTM Recipes

Clay · Apollo · CSV → Dein CRM

Einen Export prüfen und Zeile für Zeile freigeben.

Übernimm Kontakte aus deinem bestehenden Stack in eine gemeinsame Prüfliste. Dein Team sieht Befunde und CRM-Treffer und gibt einzelne Zeilen für die Übergabe frei – ins CRM deiner Wahl, im Beispiel HubSpot.

Läuft in ListPlus – ohne Agent

Prüfliste anlegenAblauf ansehen ↓
Gemeinsame Prüfliste
KontaktHubSpot
HubSpotBereit · Mia Winter
mia.winter@helioworks-muster.de

Kein CRM-Treffer und keine offenen Befunde im Beispiel. Mia kann für die Pipeline freigegeben werden.

Interaktives Beispiel · fiktive Kontakte

Einrichtung

So baust du den Ablauf nach.

Ausgewählte Zeilen aus deinem Workflow, z. B. als CSV. Behalte eine Quellreferenz und die Felder für den Abgleich.

Was kostet der Lauf?

0 Credits für Standardchecks und Listenoperationen. Externe Quellen und das konfigurierte Pipeline-Ziel können eigene Kosten haben. Die Demo löst keine Übertragung aus.

  1. Dein Team manuell in ListPlus

    Export in einer Prüfliste öffnen

    Exportiere die gewünschten Zeilen aus deinem Workflow. Importiere sie in ListPlus oder lass deinen Agenten die Liste anlegen und Datensätze ergänzen.

  2. ListPlus läuft automatisch

    Auffällige Zeilen zurückhalten

    Widersprüchliche Angaben, Dubletten und CRM-Treffer werden markiert. Neue Kontakte, vorhandene Datensätze und Fälle für dein Team stehen getrennt.

  3. Dein Team manuell in ListPlus

    Zeile für Zeile freigeben

    Wähle die geprüfte Zeile für die freigegebene Pipeline. Bei manueller Freigabe wartet die Übergabe. Kontrolliere im CRM, ob die Änderung angekommen ist.

Mit deinem Agenten

Diesen Auftrag kannst du kopieren.

Du stellst den Export bereit. Für einen Agenten braucht die Liste die passenden Rechte. CRM-Verbindung, Spaltenabgleich und Pipeline werden einmal in ListPlus eingerichtet.

Derselbe Aufruf aus Claude Code, ChatGPT, Cursor oder einem n8n-HTTP-Knoten – MCP und REST bieten dieselben Werkzeuge.

Agenten-Anleitung (.md) ↗
Agentenauftrag

Nutze meinen Export aus Clay. Arbeite in meiner freigegebenen Prüfliste, kontrolliere mit check_list die Daten und den konfigurierten CRM-Abgleich. Zeige neue, vorhandene und unklare Kontakte. Übergib nur die von mir ausgewählten IDs an die bereits eingerichtete CRM-Pipeline. Berichte getrennt, was auf Freigabe wartet und was im CRM bestätigt ist.

Werkzeuge und Beispielaufruf

describe_list · add_records · check_list · query_records · send_to_pipeline

describe_list({ list_id: "<shared_list_id>" })
check_list({ list_id: "<shared_list_id>" })
send_to_pipeline({ list_id: "<shared_list_id>", record_ids: ["<approved_record_id>"], pipeline: "<allowed_pipeline>" })

Mit eigenen Daten starten

Die Demo zeigt einen bereitgestellten Export und eine manuelle Freigabe. Freigabe in ListPlus und bestätigte Zustellung im CRM sind zwei Zustände.

Prüfliste anlegen